Londra (Pietro Cobor ) - Three Hills Capital Partners ("THCP") ha annunciato che il fondo Three Hills Capital Solutions III ("THCS III") ha stipulato un accordo con SEC Newgate ("SEC"), un gruppo leader mondiale nel campo delle comunicazioni strategiche, per supportare il delisting del business dall'AIM di Londra e finanziare la sua strategia di M&A in corso. Il Fondo si è impegnato con 50 milioni di Euro di capitale privilegiato per l'operazione che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022.
Il fondo THCP interverra' nel capitale del gruppo
attraverso una partecipazione del 28% in una NewCo,
utilizzando uno strumento di capitale privilegiato. La NewCo
controllera' Sec Newgate Spa, l'attuale capogruppo, oggi
quotata sull'Aim a Londra e che lascera' la Borsa tramite un
buyback azionario nei confronti dei propri azionisti.
Fondata nel 1989 e con sede a Milano, SEC fornisce servizi integrati basati sui dati su scala globale attraverso comunicazioni, advocacy e ricerca ad aziende e istituzioni. L'azienda opera con oltre 600 dipendenti in 38 uffici in 15 paesi, servendo una base clienti ampia e diversificata, con più clienti globali blue-chip. La SEC è classificata tra le prime 30 aziende di pubbliche relazioni ("PR") a livello globale.
Il gruppo è guidato dal fondatore e CEO, Fiorenzo Tagliabue, che ha guidato con successo il programma di consolidamento ed espansione del business fino ad oggi e ora sta cercando di collaborare con THCP per aiutare a supportare la prossima fase di crescita della SEC. Il capitale fornito da THCS III sarà utilizzato principalmente per continuare il lancio del programma attivo di fusioni e acquisizioni della SEC, con diverse opportunità potenziali interessanti già identificate e in discussioni avanzate.
THCP è entusiasta di collaborare con SEC e lavorare con Tagliabue per rafforzare la posizione di leadership dell'azienda ed espandere ulteriormente la sua presenza globale. L'operazione rappresenta l'ultimo impegno di THCP III e segue la strategia di investimento dell'azienda di fornire soluzioni di capitale su misura a società europee di fascia media del mercato europeo di alta qualità guidate da imprenditori eccezionali.
Parlando della transazione, Michele Prencipe, Partner e membro del THCP Investment Committee, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con SEC Newgate, un Gruppo in rapida crescita ben posizionato per accelerare ulteriormente la sua traiettoria di crescita, cogliendo al contempo la vasta opportunità offerta nel settore della comunicazione strategica dinamica e ad alto potenziale. Ciò che ci ha attratto di SEC Newgate è la chiara visibilità delle sue prospettive di crescita e la qualità della sua gestione in ogni mercato locale”.
Marco Anatriello, anche Partner e membro del THCP Investment Committee, ha ulteriormente commentato:“SEC Newgate ha registrato una solida crescita negli ultimi anni, sia organicamente che attraverso acquisizioni e non vediamo l'ora di contribuire con la nostra esperienza nel supportare le aziende nell'espansione internazionale, ricercando ed eseguendo opportunità di fusione e acquisizione e fornendo sinergie e valore per tutti gli stakeholder. THCP viene scelto ancora una volta come partner privilegiato di imprenditori ambiziosi con una chiara visione su come accelerare il percorso di crescita della propria azienda”.
Fiorenzo Tagliabue, CEO di SEC, ha dichiarato: “Grazie alle risorse finanziarie e al valore aggiunto fornite da THCP, il nostro obiettivo di trasformare SEC Newgate in un attore globale di rilievo in competizione tra i primi 15 gruppi del nostro mercato diventa realizzabile. Ho lavorato su questa visione negli ultimi anni con il pieno supporto del Consiglio e dei miei più stretti collaboratori. Le nostre caratteristiche sono forti radici europee, un chiaro posizionamento nelle comunicazioni aziendali e un'impronta equilibrata nelle regioni chiave, che prevediamo sarà migliorata entro un anno. L'identità del nostro Gruppo è stata forgiata dalla qualità dei nostri top manager, che condividono importanti background imprenditoriali e vivono con la stessa etica. Insieme al loro contributo, un fattore decisivo per il successo del Gruppo è stato e sarà il lavoro quotidiano, creativo e appassionato dei tanti colleghi che lavorano nei nostri 38 uffici nei cinque continenti. A ciascuno di loro va un sentito ringraziamento”.
Per info: https://www.threehills.com/ (www.AgenziaOmniapress.com - 19.01.2022)